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00:11:42 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:11:42] S1: wenn das nicht kommt, [00:11:43] S2: dann dann ist ist Himmel und Hölle offen. [00:11:45] S1: Also Dann dann nämlich doch die mehr als eine Korrektur. [00:11:49] S2: Dann hast Du, weil die Leute wollen ja jetzt Bestätigung haben, dass es doch noch Geld gibt. Und jetzt gab's natürlich noch mal son bisschen, es gab ja noch die die Meaters und die Oracles und Vizi Alicen haben alle noch mal irgendwie Fremdkapital, Eigenkapital, was auch immer aufgenommen. Und jetzt wollen sie auch, dass der dass der der reine, ja, Modellanbieter, der an die Börse geht, das muss jetzt irgendwie klappen. Ja. Und das da würd ich das würd ich auch nicht verschieben. Nee. Ja, [00:12:19] S1: das wär das wär auf jeden Fall ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Und dann haben wir, wie gesagt, den zweiten großen Termin NVIDIA am Siebzehnten. Da werden auch alle noch mal sehr gespannt hinschauen, ob die dann womöglich dann doch auch noch mal Abstriche müssen machen müssen. Das werden wir dann sehen. So, kommen wir bitte, lass Ja. [00:12:38] S2: Das Problem bei NVIDIA ist ja, dass, der wird ja immer kolportiert, da wirken ganz viele NVIDIA Chips schon auf Lager oder auf Halde liegen. Also ADHS [00:12:47] S1: hätte da welche Lager, weil das
00:12:47 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:12:47] S1: hätte da welche Lager, weil das [00:12:48] S2: Problem ist, dass sie gar nicht so schnell die Rechenzentren aufbauen können. Aber Jensen Huang würde halt geschickt den Unternehmen signalisieren, hallo, Du hast die Abnahme musst Du jetzt hier vornehmen, auch wenn Du's noch nicht einbauen kannst, sonst kriegst Du nämlich mal zukünftig keine Chips mehr. Also da wird son bisschen, na, wenn Du eine gute, weiter eine gute Geschäftsbeziehung möchtest, würde ich dir raten, das so [00:13:10] S1: zu machen. [00:13:10] S2: Also so wird zumindest immer die ganzen Bären versuchen, das zu kolportiert. Und ob das jetzt so ist, wissen wir nicht, aber man kann sich das vorstellen. Aber am [00:13:20] S1: Siebzehnten könnten wir da [00:13:21] S2: schon Ahnung von bekommen, wo [00:13:22] S1: womöglich was dran ist. Ich glaub diese Geschichten aber nicht. [00:13:25] S2: Ja, aber willst Du denn da Ahnung haben, wenn sie's abnehmen? Die werden bestimmt nicht sagen, die die Du müsstest dann ja die die Bestzahl haben, Chips nicht nur verkauft, sondern Chips eingebaut. Und die Bestzahl gibt's nicht zwischen Chips auf Lager und Chips, wenn Du Chips verkauft hast, sind sie verkauft. [00:13:41] S1: Vielleicht erleben wir am Siebzehnten auch einen etwas erstmals etwas leicht zweifelnden Gänsemang. Weiß ich nicht, ob er sich das erlauben kann und ob er das dann tun wird, aber Nein. Sollte er besser nicht tun.
00:13:41 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:13:41] S1: Vielleicht erleben wir am Siebzehnten auch einen etwas erstmals etwas leicht zweifelnden Gänsemang. Weiß ich nicht, ob er sich das erlauben kann und ob er das dann tun wird, aber Nein. Sollte er besser nicht tun. [00:13:53] S2: Nee. Es ist lustig, ist auf jeden Fall, die KI Zulieferer, die alle jetzt diese Woche geschlachtet worden sind, im Gegenteil zu im Gegensatz zu den... Die Hyperskiller haben ja diese Woche sogar noch im Plus geschlossen, sind halt jetzt so günstig bewertet und da ist halt so viel Zweifel dran und am und wird man halt sehen. Wenn NVIDIA jetzt nicht liefert, dann werden die Zweifel, da würden alle sagen, gut, die erwarteten Gewinne sind doch falsch und dann sind sie doch nicht so günstig bewertet, dann hätten wir doch ein Earnings Peak oder hätten einen Rechenzentrums CapEx Peak jetzt, jetzt die 2. Ableitung wär dann negativ oder was auch immer. Ja, als Sinn der Fall werden wir da alle drauf gucken und die kommenden Wochen werden ja spannend und wir werden schon nächsten Dienstag sehen, ob Anthropic auf Roadshow geht. Richtig. Schon sein? Hast deine Einladung schon bekommen? Nee? Nee, auch nicht. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Aber ich sag dir Bescheid, sobald Sobald wir uns 2 WGI Sorry ja hosten, dann werden wir dann werden wir in sonem Mailfach gucken. Und wenn wir die dann bekommen, würden wir das dann sofort euch mitteilen.
00:14:53 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:14:53] S1: Genau, jetzt möchte ich aber zu unserem Gast gleich mal kommen, aber davor müssen wir natürlich noch die Indizes machen. Ja. Weil mit unserem Gast Andreas Beck werden wir ja genau dieses Thema auch weiter beleuchten und analysieren. Deswegen haben wir ihn auch eingeladen. Ja. Und aber komm, wir kommen kurz zum DAX, 0.01, ich sag's noch mal, im Plus. Und stärkster Wert mit Abstand, Heidelberg Materials. Und wenn ich mich nicht irre, waren die auch bei den Demokraten Aktien mit dabei. [00:15:18] S2: Ja, waren sie. Waren sie mit dabei. [00:15:21] S1: Genau. Dann haben hat Bayer deutlich zugelegt, obwohl da ja wieder son neues Glyphosatrisiko aufgetaucht ist, wie ich in dieser Woche gelesen habe. Aber das hat der Aktie nicht wirklich geschadet. Mhm. Und Fresenius auch deutlich im Plus, auf fast 10 Prozent. [00:15:36] S2: Die hätten Zahlen. Ja. 9.8. Da hab ich noch mit mit Anja diese Woche telefoniert. Ah ja, sehr gut. Sehr schön. So [00:15:45] S1: und bei den Verlierern klar, Rheinmetall unterm Strich fast 22 Prozent im Minus.
00:15:45 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:15:45] S1: und bei den Verlierern klar, Rheinmetall unterm Strich fast 22 Prozent im Minus. [00:15:52] S2: Ja, diese Aktie, ich weiß es nicht. Also ich war, ich bin ja nie begeistert gewesen von der Aktie und dann ist sie ja immer, nachdem ich immer gesagt hab, dass sie kacke ist, ist sie dann wieder gestiegen und dann sind sie glücklicherweise immer wieder gefallen. Ich glaube, das ist, die versprechen zu viel und können's nicht halten. Die Aufträge, die von der von vom Bund kommen, die die werden noch mal überprüft. Das kann sein, dass die zu schlechteren Konditionen kommen. Man weiß auch nicht, warum die damit irgendwie so zu viel Geld verdienen sollen. Auch die Munition, die sie irgendwie herstellen, da testen die Kunden doch die Munition. Was ist denn das für eine komische Geschichte? Also ich fand das höchst höchst dubios und wenn man jetzt guckt nach vorn, gibt's jetzt immer mehr, die Munition herstellen, also da wirst Du sicherlich mehr Konkurrenz kriegen und wirst nicht unbedingt da eine Marge erhöhen. Und dann haben die halt Produkte im Angebot, die im letzten Krieg gebraucht wurden und nicht die im nächsten Krieg gebraucht werden. Insofern, ich bin bei der Aktie immer noch nicht so begeistert. Ich würd sagen, bei 1000 ist Schluss und das reicht auch. Ich find 1000 Nee, ich nicht. Du glaubst nicht?
00:16:49 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:16:49] S1: Nee, ich glaube nicht. Die sind einfach, die kommen einfach nicht so richtig voran beziehungsweise es stockt an verschiedenen Stellen. Aber ich mein, die Aufträge Aufträge sind gigantisch und das Thema, die die bauen halt in Dimensionen, die sie halt vorher auch nie gebaut haben. Allein die Munitionsfabriken, das ist ja das, was Du grad sagtest, diese Sicherheitsprüfung, die es natürlich geben muss, ja. Ich mein, Munition, das ist ein hochheikle Produktionen, hoch superschwierig. Mhm. Diese ganzen Prüfzyklen dauern einfach länger, weil sie's in diesen Dimensionen auch noch nicht gemacht haben. Deswegen das ganze Business, das kommt ja und wir wissen grade Munition [00:17:23] S2: Aber stell ich, Herr Papperger, der sich hinstellt und über die Ukraine lustig macht und sonst was. Das ist der ist einfach, das ist Hybris. Und jetzt kriegt er jetzt kriegt er die Rechnung dafür. Ich weiß es nicht. Der tat ja immer so, ja, dann gehen wir doch in das Business rein. Ja, machen wir doch das Business, dann machen wir doch das Business. Ja, vielleicht Ja, [00:17:40] S1: ja, ja, sich vielleicht ein Realitätscheck erlebe, das ist klar. Und dieses System aus, was ihm da vorschwebt, das muss auch erst mal entstehen. [00:17:46] S2: Mhm. [00:17:47] S1: Aber es ist ja jetzt auch schon viel Skepsis und diese Enttäuschung sind ja [00:17:51] S2: jetzt auch Ja, jetzt muss er erst mal wieder Vertrauen verändern. Aber ich [00:17:54] S1: kann ja auch verstehen Novemberinvestorentag,